Iris CRM тутумунда иштегендер үчүн Excel документиндеги маалыматтарды импорттоо эң актуалдуу маселе болуп саналат. Импорттоону жүргүзүү үчүн, өткөрүлүп берилген маалыматтардын тактыгына таасир этүүчү көптөгөн баалуулуктар коюлат. CRM базаңыздын камдык көчүрмөсүн сактоодон тышкары, Iris тутумунда башка аракеттерди жасашыңыз керек.
Зарыл
Excel файлынан маалыматтарды импорттоо
Нускамалар
1 кадам
Импорттоо жол-жобосун баштоо үчүн, "Административдик" бөлүмүнө өтүп, "Импорттоо" пунктун тандашыңыз керек. Көбүнчө, алдыңыздан көргөн бардык импорттук орнотуулар көптөгөн колдонуучуларга ылайыктуу, бирок кээде алар кандайдыр бир жөндөөнү талап кылышат.
2-кадам
. Xls кеңейтүүсү бар файлды кошууда жаңы кошумча түзүшүңүз керек. "Кошуу" пунктун чыкылдатыңыз.
3-кадам
Бул терезеде кошумча үчүн кошумча параметрлерди орното аласыз. Системага кошумча колдонуучуну кошуу үчүн негизги эрежелерди сактоо керек: жаңы колдонуучу администраторго гана эмес, башка адамдардын чөйрөсүнө да көрүнүп турушу керек. Бул адамдардын чөйрөсүн "Колдонуучунун дайындалган укуктары" же "Колдонуучулардын топтору" кошумча баракчасынан көрүүгө болот. Бул жерден сиз Iris CRMнин жаңы мүчөсүнө укуктарды ыйгара аласыз.
4-кадам
Издөө эрежелеринин көчүрмөлөрүн "Дубликаттарды текшерүү" кошумча барагынан гана аныктоого болот. Жупнуска буюмдарды табуунун бардык эрежелери бул жерде келтирилген.
5-кадам
Белгилей кетчү нерсе, бир таблица үчүн түзүлгөн эрежелер таптакыр башка таблицада окшош баалуулуктарды издөөгө таасир эте албайт. Ошондой эле бир үстөл үчүн бир нече эрежелерди түзүүдө, "Же" шарты коюлгандыгын белгилей кетүү керек шарттары "Жана / же" болушу мүмкүн эмес.
6-кадам
Ошентип, электрондук таблицаңыздын Excel файлындагы көчүрмөсү Iris CRM тутумунда пайда болот, анда импорттук орнотууларга бардык өзгөртүүлөр киргизилген. Кийинки импорттоо учурунда, сиз орнотуулардын буга чейин түзүлгөн опциясына ишенсеңиз болот.
